No mundo da música alternativa, a banda The Soronprfbs é o cúmulo do indie. Uma banda brilhante, mas precária, periclitante, que gira em torno do epônimo Frank (Michael Fassbender), um gênio musical instável, ainda que carismático, que sempre usa uma cabeça redonda e gigante falsa, com traços grosseiramente pintados – como Daniel Johnston escondido atrás de um sorriso de caricatura.

Sua colaboradora musical mais próxima é a ameaçadora Clara (Maggie Gyllenhaal): metade zeladora, metade carceireira, Clara é a antítese de tudo o que é mainstream. A banda fica completa com Nana (Carla Azar), uma bateirista tipo Moe Tucker, e Baraque (François Civil), um belo francês que toca baixo.

Em sua cabeça, Jon é uma força musical com estilo próprio, verdadeiramente criativa. Na realidade, ele é um jovem comum que tenta escapar de sua vida monótona de cidade pequena. Para Jon, esta é a oportunidade que ele estava esperando, sua chance de atravessar o espelho e entrar no mundo da colaboração artística, do fazer musical verdadeiro e da aventura rock 'n' roll com o qual ele sempre sonhou.