A Duquesa, uma dançarina de salão, junta-se com um jogador apelidado de "Dirtwater Fox" no caminho para Salt Lake City, Utah. Buscando refúgio de uma gangue de bandidos, a duquesa e Dirtwater Fox participam de uma caravana de mórmons. Em sua viagem, eles encontram cobras, corredeiras e perseguições a cavalo por várias cidades