Feodor, famoso mecenas e colecionador de arte, conhece Iliana na inauguração de uma exposição na galeria. Encantado com a beleza etérea, sofisticação e intelecto de Iliana, uma conversa casual em frente à pintura Um Sorriso de Polyanitsa torna-se o paralelo repentino ao seu destino recém-fundido.